德泓觀(guān)察 | “穩中立 進(jìn)中破”，從12月政治局會(huì )議看明年經(jīng)濟發(fā)展方向
全年四次經(jīng)濟會(huì )議，一般安排在4月、7月、10月、12月份召開(kāi)，其中7月份、12月份相對重要，而這之中，12月份政治局會(huì )議由于是對當年經(jīng)濟工作的總結，而且是為明年經(jīng)濟工作確立發(fā)展基調、勾勒政策框架，凝聚發(fā)展共識，就顯得更為重要。尤其是今年十月份的政治局會(huì )議沒(méi)有具體談及經(jīng)濟，所以“久違了”的12月8號經(jīng)濟局會(huì )議就更惹人關(guān)注。
今年的會(huì )議通稿相對精簡(jiǎn)，但也有些新提法，我們可以從通稿中探尋明年的經(jīng)濟發(fā)展方向。
一、穩增長(cháng)基本方向下的“以進(jìn)促穩、先立后破”，對這句話(huà)的理解，我們首先梳理下近三年政治局會(huì )議的相關(guān)的表述。
那么從去年的穩字當頭到今年的穩中求進(jìn)，顯然政策基調更偏積極。也就是說(shuō)，在為經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展營(yíng)造穩定環(huán)境的前提下，我們也要進(jìn)一步爭取明年更好的經(jīng)濟發(fā)展成績(jì)。那么這個(gè)“進(jìn)”的力度會(huì )有多大，會(huì )不會(huì )又是一次大水漫灌呢？我們看通稿里說(shuō)積極的財政政策要“適度”加力，這樣的表達明確了擴張性政策要做到“適度”、“精準”不能再重蹈過(guò)去產(chǎn)能過(guò)剩、盲目加杠桿的覆轍，經(jīng)濟的發(fā)展更重要的的是在提質(zhì)和增效上的合理發(fā)展。
那么這個(gè)”適度“的度又該如何把握，通稿里有一個(gè)新提法是“增強宏觀(guān)政策取向一致性”，考慮到今年四季度的萬(wàn)億國債，新增地方債額度的提前批和特殊再融資債券的三箭齊發(fā)，很顯然，當前財政政策已經(jīng)開(kāi)始擴張，那么明年宏觀(guān)調控的力度仍應會(huì )具備一定延續性。所以我們預計明年的專(zhuān)項債規模應該不會(huì )低于今年的3.8萬(wàn)億，大概會(huì )在3.8-4萬(wàn)億左右。如果明年經(jīng)濟下行壓力加大，3%的赤字率和政策性銀行也有可能會(huì )適度調高和發(fā)力。今年由于化債等因素的影響，基建發(fā)力受到了一定影響，那么明年在“提質(zhì)增效”的前提下，基建仍將會(huì )成為政策加力的重要動(dòng)能。
基于此，我們可以預計明年還會(huì )繼續延續5%的經(jīng)濟增速目標，而且我們看歷年增速目標的調整，也基本上沒(méi)有超過(guò)0.5%，所以從提振信心、引導預期的角度看，明年的增速目標在4.5%-5%的區間內是大概率事件。而要實(shí)現這個(gè)目標，顯然也不會(huì )毫無(wú)壓力，對于明年的三大工程，比如保障性住房、城中村改造等重點(diǎn)領(lǐng)域如何推進(jìn)，我們可以重點(diǎn)關(guān)注隨后的中央經(jīng)濟工作會(huì )議。
2、立和破、消費和投資的辯證關(guān)系
那么如何理解“先立后破”呢，畢竟我們的語(yǔ)言習慣更傾向使用“大破大立”、“不破不立”這樣類(lèi)似的表達，那么“不破不立”偏重于“破”，而“先立后破”則是偏重于“立”，其實(shí)“先立后破”這個(gè)提法也不是首次提及：之前也有過(guò)三次類(lèi)似的表述：
從相關(guān)類(lèi)似表述來(lái)看，最初的“先立后破”是在有些地方為了實(shí)現雙碳目標，出現的過(guò)度、盲目的減碳情況的背景下提出的，比如有些省份曾經(jīng)為了控制碳排放，出現過(guò)的的拉閘限電等現象。那么現在的“先立后破”當然指向性更廣，但是與之前基本含義和邏輯是一致的，那就是不要將新與舊的概念做簡(jiǎn)單化、二元化的對立理解，而是要正確把握二者的辯證關(guān)系，堅持“發(fā)展才是硬道理”的思路，汲取“摸著(zhù)石頭過(guò)河”的成功經(jīng)驗，在平穩增長(cháng)的基礎上，穩扎穩打。
新經(jīng)濟、新基建、新能源毫無(wú)疑問(wèn)是未來(lái)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的動(dòng)能和提升國際競爭力的重要方向，但是既然是新生事物，它的發(fā)展也不可能是一蹴而就，我們還是要給它們發(fā)展、成長(cháng)的空間，不能拔苗助長(cháng)。而對于舊動(dòng)能，比如部分傳統產(chǎn)業(yè)，它同樣事關(guān)就業(yè)、內需等方面，所以我們還是避免運動(dòng)式的踩急剎車(chē)。
與此思路相關(guān)的是本次會(huì )議還有一個(gè)新提法：“形成消費和投資相互促進(jìn)的良性循環(huán)”，這個(gè)提法同樣是強調消費和投資二者的相輔相成、相互促進(jìn)的關(guān)系。之前的基建、房地產(chǎn)的過(guò)度投資暴露了一些風(fēng)險，但是不代表投資和消費是相對立的，因為有效的投資還是能帶來(lái)需求的增長(cháng)，所以我們要加強二者發(fā)展的均衡， 避免產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，而三大工程的建設正是這一思路具象化表現。
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